本次調查以企業法人代表為主的企業經營者群體為調查對象，參考我國經濟結構，按行業進行分層隨機抽樣。調查采用郵寄問卷的方式進行，于8月10日發放問卷1.8萬份。截至10月15日共回收問卷6009份，其中有效問卷5920份，有效回收率為32.9%。在此，特別感謝紡織企業家們的大力支持。經過中國企業家調查系統的科學分析，現將調查結果向讀者發布。  

　　調查結果概要：

　　受國內外一系列因素的影響，企業經營者普遍認為2008年以來經濟明顯降溫，出口需求大幅減少，國內投資尤其是民間投資需求下降明顯，消費需求增長乏力。調查同時發現，企業產銷增速下滑，庫存趨增，物料和人工成本明顯上升，企業盈利減少、資金緊張，困難企業數量增多，尤其是東部地區企業、中小型企業、民營企業和外資企業面臨較大困難，企業用工增長明顯放緩，社會就業壓力加大。

　　企業未來投資計劃趨于緊縮，訂貨明顯下滑，房地產、紡織、鋼鐵及有色冶金等行業尤為明顯。調查表明，企業經營者大都對突如其來的宏觀經濟形勢的變化缺乏足夠的預計和準備，心理壓力增大，部分企業經營者對企業未來經營前景感到迷茫；當前企業經營面臨嚴峻的挑戰，不過這種挑戰也可能會促進企業經營方式的轉型，從而推動國民經濟發展方式的轉變。

　　面對企業發展的新困難、新挑戰，企業經營者希望一方面通過加強自身管理、推動創新提升企業競爭力；另一方面建議決策部門應根據當前的國內外經濟形勢變化情況，及時調整宏觀調控政策；同時，企業經營者期待政府進一步加快政府職能轉變的步伐，積極推進壟斷性行業改革，企業經營者期望社會各方面關懷企業家、支持企業家，幫助企業家提振信心、渡過難關，促進企業持續發展。

　　一、宏觀經濟走勢趨弱

　　1.經濟運行熱度明顯下降、經濟增長預期下滑

　　關于“對宏觀經濟運行的總體判斷”，調查顯示，認為目前宏觀經濟“偏熱”或“過熱”的企業經營者占29.7%，比2007年減少36個百分點；認為“正常”的占29.1%；認為“偏冷”或“過冷”的占28.8%，比2007年提高26.9個百分點，為2002年以來的較高值。
　　關于“對當前宏觀經濟形勢的判斷”，調查顯示，認為當前宏觀經濟形勢“很好”或“較好”的企業經營者占35.4 %，比2007年減少了41.8個百分點；認為“一般”的占40.5%；認為“較差”或“很差”的占24.1%，比2007年增加20.5個百分點。這一結果顯示企業經營者對當前的宏觀經濟形勢持基本肯定的態度，但是需要注意的是，有近1/4的企業經營者認為當前宏觀經濟形勢“較差”或“很差”。

　　關于“對2008年、2009年我國GDP增長的預計”，調查顯示，預計2008年我國GDP增長在9%以上的企業經營者占71.8%，預計2009年我國GDP增長在9%以上的占48.5%。
　　關于“美國次貸危機對中國經濟的不利影響”，調查顯示，認為不利影響“很大”或“較大”的企業經營者占57.4%，認為“較小”的占31.8%，認為“沒有影響”的占2.7%，認為“不清楚”的占8.1%。從不同類型看，大型企業、國有及國有控股公司、上市公司和外商及港澳臺投資企業均有超過60%的企業經營者認為不利影響“很大”或“較大”，高于其他類型企業。

　　2.出口與民間投資需求銳減，消費需求增長乏力

　　從投資需求看，調查顯示，認為政府投資需求“很旺”、“較旺”的企業經營者分別占12.2%和35.1%，其合計比重比2007年減少13.3個百分點；認為“合適”的占26.1%，略高于2007年；認為“不足”或“嚴重不足”的占26.6%，比2007年增加11.9個百分點。認為民間投資“很旺”、“較旺”的分別占5.8%和30%，其合計比重比2007年減少31.9個百分點；認為“合適”的占19%，比2007年增加4.2個百分點；認為“不足”或“嚴重不足”的占45.2%，比2007年提高27.7個百分點。

　　從外貿出口需求看，調查顯示，認為出口需求“很旺”和“較旺”的企業經營者分別占1.7%和14.8%，其合計比重比2007年下降了39.2個百分點，為近5年來的較低水平；認為“合適”的占22.8%，略低于2007年；認為“不足”或“嚴重不足”的占60.7%，比2007年上升了40.5個百分點。

　　從消費需求看，調查顯示，認為消費需求“很旺”和“較旺”的企業經營者分別占2.3 %和20.1%，其合計比重比2007年減少25.9個百分點；認為“不足”或“嚴重不足”的占47.5%，比2007年增加22.5個百分點。

　　調查結果表明，受美國次貸危機引發的各地金融風暴等因素的影響，企業經營的國際環境趨于惡化，出口需求下滑較大，為近5年來的較低水平。受外需減弱及國內宏觀調控政策的影響，國內投資尤其是民間投資需求下降較多，投資者信心趨弱。宏觀形勢的下行以及資本市場的大幅下滑對消費者的信心同樣造成很大影響，消費需求出現降溫。

　　3.大宗產品供應緊張，通脹預期有所回落

　　截至2008年10月，我國經濟運行的一個顯著特點是，在需求減弱、經濟下滑的情況下，通脹壓力居高不下。而通脹又主要受成本推動影響。從能源成本來看，由于石油、煤炭、電力供應緊張情況有增無減，導致成本明顯上升。調查顯示，認為石油供應緊張狀況“更加嚴重”的企業經營者占60.6%，比2007年增加28.7個百分點；認為煤炭供應緊張狀況“更加嚴重”的占58.9%，比2007年增加34.4個百分點；認為電力供應緊張狀況“更加嚴重”的占26.6%，比2007年增加14.3個百分點。

　　上半年CPI(居民消費價格指數)同比上漲7.9%，7、8、9月雖然有所回落，但仍分別達到6.8%、5.4%和4.6%②。調查顯示，預期2008年CPI比上年上漲6%以上的企業經營者占78%，而預期2009年CPI在6%以上的企業經營者占61.5%，下降了16.5個百分點。調查表明，企業家普遍預期2009年的CPI將有所回落。

4.企業用工增長明顯放緩，就業壓力加大  

　　關于企業目前的從業人數情況，調查顯示，2008年用工人數“增加”的企業占32.5%，比2007年減少近10個百分點；企業用工人數“減少”的占24%，比2007年增加7.6個百分點；用工凈增加8.5個百分點(“凈增加”指的是用工“增加”的企業數比用工“減少”的企業數多的百分點，下同)，比2007年減少17.4個百分點。  

　　從不同地區看，東部地區企業用工凈增加4個百分點，比中部、西部和東北地區分別少11.4個、11.9個和9.2個百分點。從不同規模看，小型企業用工凈增加2.9個百分點，比大型和中型企業分別少20.1個和8.7個百分點。  

　　從不同經濟類型看，外商及港澳臺投資企業出現用工凈減少現象，即用工“減少”的企業比“增加”的多0.2個百分點；民營企業一改前些年用工增長明顯快于國有及國有控股公司的現象，2008年用工凈增加7.6個百分點，比國有及國有控股公司低2.3個百分點(2007年前者比后者高12.8個百分點)。  

　　從企業2009年的用工計劃看，用工凈增加預計11.9個百分點，比2007、2006年所做的計劃數均低20個百分點以上。  

　　調查結果表明，經濟的下滑對東部地區企業、民營企業以及外需導向的外資企業影響較大，進而影響到這些企業吸納就業。值得注意的是，東部地區企業和民營企業是我國當前吸納就業的主體，如何采取切實措施緩解日益加重的就業壓力，應引起社會各方面的高度關注。  

　　二、企業景氣狀態下滑  

　　1.企業綜合經營狀況下滑，企業家心理壓力增大  

　　企業經營者對宏觀經濟信心的減弱與企業經營景氣度下降密切相關。調查顯示，認為企業經營狀況“良好”的企業經營者占32.4%，認為“一般”的占48.3%，認為“不佳”的占19.3%，認為“良好”的比認為“不佳”的多13.1個百分點，這一結果比2007年低近30個百分點，為近5年來的較低水平。  

　　從不同地區看，2008年東部地區企業認為“良好”的比認為“不佳”的多12.2個百分點，要低于中、西部地區和東北地區；從不同規模看，大型企業認為“良好”的比認為“不佳”的多44.3個百分點，明顯好于中、小型企業；從不同經濟類型看，國有及國有控股公司認為“良好”的比認為“不佳”的多24.6個百分點，明顯好于非國有企業，上市公司認為“良好”的比認為“不佳”的多35.6個百分點，明顯好于其他類型企業。  

　　調查結果表明，2008年企業的經營狀況與企業業務的外向程度密切相關。美國次貸危機引發的各地性金融動蕩已經波及到實體經濟，造成中國外需市場明顯減弱，對出口依賴程度相對較高的東部地區企業、民營企業所受影響首當其沖，尤其是中小企業面臨的困難相對較多。  

　　從不同行業看，經營狀況相對較好的有：信息傳輸計算機服務和軟件業、儀器儀表、住宿和餐飲業、交通運輸倉儲和郵政業、采礦業等，其認為“良好”的比認為“不佳”的多30個百分點以上；其次是批發零售業、建筑業、農林牧漁業以及制造業中的醫藥、電氣機械、通用設備、專用設備等行業，認為“良好”的比認為“不佳”的多20個百分點以上。制造業認為企業經營狀況“良好”的比認為“不佳”的僅多10.1個百分點，比2007年減少30.1個百分點，下滑幅度很大。  

　　相對不景氣的行業主要有：房地產業以及制造業中的紡織和服裝業。房地產業認為“良好”的與認為“不佳”的比重基本相同，比2007年下滑44.3個百分點；紡織和服裝業認為“不佳”的比重已超過認為“良好”的比重。  

　　值得注意的是，企業當前的景氣狀態與其前期的資本投資情況密切相關。當問及“貴企業是否投資了房地產業和資本市場”時，調查顯示，投資了房地產業的企業占15.3%，投資了資本市場的占12%。其中，房地產業、租賃和商務服務業投資資本市場的企業比重分別高達33.3%和30.6%，比平均水平高21.3個和18.6個百分點。股市價格的大幅下跌，也是造成這兩個行業不景氣狀況更加嚴重的原因。制造業中的化纖、橡膠和服裝等行業也存在類似的情況。  

　　關于“對企業現狀的總體感受”，調查顯示，對企業現狀表示“滿意”的企業經營者占44.3%，其中“非常滿意”占1.6%，“比較滿意”占42.7%；認為“一般”的占30.9%；表示“不滿意”的占24.8%，其中“不太滿意”占21.3%，“很不滿意”占3.5%。表示“滿意”的比表示“不滿意”的多19.5個百分點，比2007年的結果降低近10個百分點，企業家滿意指數③為119.5(2005年為120.5，2006年為124.1，2007年為129)，為近4年來的較低水平。調查表明，盡管企業家滿意指數出現下滑，但明確表示“不滿意”的不到四分之一(24.8%)，這表明雖然目前企業經營遇到較大困難，但相對多數的企業家對企業現狀總體來說還是比較滿意的。  

　　在企業經營狀況下滑、企業家滿意指數下降的情況下，企業經營者的心理壓力明顯增大，幸福感有所下降。關于對壓力的感受，調查顯示，認為“壓力很大”的企業經營者占34.3%，比2007年提高了10.7個百分點，為近4年來的較高值；關于對幸福的感受，認為“很幸福”或“幸福”的企業經營者占58.2%，比2007年下降了7.6個百分點，為近4年來的較低值。  

　　本次調查還設計了“假若再給您一次選擇的機會，您是否還愿意做企業經營者”這一問題，調查顯示，表示“不愿意”的企業經營者占23.9%，比2003年提高了7.5個百分點；表示“愿意”的占65.6%，比2003年下降了3.3個百分點；表示“無所謂”的占10.5%。這一現象值得重視。  

　　2.企業產銷增速下滑，出口增幅銳減，庫存趨增，盈利下降，困難企業數量增多  

　　關于企業目前的產銷形勢，調查顯示，認為企業的生產(服務)量、銷售量“增加”的企業經營者分別占38.9%和40.8%，比認為“減少”的分別多8.4個和6.9個百分點，這一結果比2007年分別減少31.3個和33.1個百分點，為2004年以來的較低水平，呈現出企業產銷增速明顯下滑的態勢。  

　　從企業生產狀況看，調查顯示，2008年處于“停產”或“半停產”狀態的企業占15.2%，比2007年提高7.4個百分點，為2004年以來的較高水平。  

　　當問及“2008年以來貴企業所在地區、所在行業停產和倒閉的企業數量”時，調查顯示，認為企業所在地區、所在行業停產和倒閉的企業數量“非常多”的企業經營者占3.1%，認為“比較多”的占29.7%，認為“比較少”的占45.1%，認為“非常少”的占11.1%，認為“不清楚”的占11%。  

　　從不同地區看，東部地區認為“非常多”或“比較多”的企業經營者占36.4%，高于其他地區；從不同行業看，紡織、服裝、化纖、塑料等行業認為“非常多”或“比較多”的企業經營者超過四成，相對較多。  

　　從出口情況看，本次調查企業中，近一半(49.3%)的企業有產品出口。在這些企業中，認為產品出口比2007年增長的企業經營者占38.5%，其中認為“小幅增長”的占31.5%，認為“大幅增長”的占7%；認為“持平”的占19.8%；認為下降的占41.7%，其中“大幅下降”的占16.8%，“小幅下降”的占24.9%。認為出口上升的比認為下降的少3.2個百分點，而2007年則是出口上升的比下降的多31.8個百分點。  

　　從不同行業看，出口形勢相對較好的行業有：儀器儀表、專用設備、汽車等，其出口增長的比下降的多20個百分點以上；出口情況相對較差的行業有：服裝、紡織、非金屬制品、造紙、塑料等。其出口下降的企業比重明顯超過出口增長的企業比重。  

　　從庫存情況看，調查顯示，認為企業庫存“正常”的企業經營者占70.9%，認為“低于正常”的占11.6%，認為“高于正常”的占17.5%，比2007年多7.3個百分點。調查表明，在產銷增速下滑的同時，企業庫存呈現上升趨勢。  

　　從產品銷售價格情況看，認為價格“上升”的企業經營者占46.6%，比認為價格“下降”的高23.3個百分點，這一結果比2007年高13.6個百分點，形成了產銷增速下滑、價格上升的特殊現象。  

　　出口產品價格也呈上升趨勢，不過上升程度相對較弱。調查顯示，認為2008年企業產品出口價格“上升”的企業經營者占39.7%，認為“持平”的占25.6%，認為“下降”的占34.7%，認為“上升”的比認為“下降”的多5個百分點，比2007年提高了2.7個百分點。  

　　企業產銷下滑是導致企業盈利減少的重要原因之一。調查顯示，上半年盈利的企業占62.9%，比2007年同期減少7.9個百分點；虧損的企業占20.2%，比2007年同期增加7個百分點，為近4年來的較高值。  

從盈利程度來看，調查顯示，認為企業盈利狀況“低于正常”的企業經營者接近六成(57.5%)，比認為“正常”(37.6%)和“好于正常”(4.9%)之和高15個百分點，比2007年認為“低于正常”的多18.9個百分點。其中，中、西部地區企業盈利狀況好于東部地區，大型企業盈利狀況明顯好于中小型企業，國有及國有控股公司盈利狀況明顯好于非國有企業，上市公司盈利狀況相對較好。  

　　當問及“對2008年下半年盈利狀況的預計”時，調查顯示，預期2008年下半年企業盈利的企業經營者占63.9%，比上半年僅高1個百分點；預期虧損的占16.2%，比上半年下降4個百分點。調查表明，企業經營者預計2008年下半年企業盈利狀況不會明顯好轉。  

　　關于“影響企業產品出口的主要因素”，調查顯示，影響較大的兩項因素是“人民幣升值”(83.8%)和“要素成本上升”(79.6%)，其他依次為“出口退稅率下調”(43.2%)、“外需放緩”(30.4%)、“有關地區出口競爭力提升”(9.2%)，“加工貿易限制政策”(6.3%)和“貿易摩擦升高等”(3.9%)。  

　　調查表明，人民幣升值對出口的影響已非常明顯。針對“若未來一年人民幣對美元升值5%，對企業出口會產生多大的不利影響”，調查顯示，認為“影響很大”的占22.4%，認為“影響較大”的占39.6%，兩者合計比重達到62%，比2007年提高10個百分點；認為“略有影響”的占33.6%，認為“沒有影響”的僅占4.4%。  

　　3.成本上升、資金緊張、人才缺乏、創新不足影響企業發展  

　　關于當前企業發展中遇到的較主要困難，調查顯示，排在前兩位的是“能源、原材料成本上升”(77.8%)和“人工成本上升”(72.2%)，其他選擇比重較高的還有“資金緊張”(57.2%)、“缺乏人才“(41.8%)和“缺乏創新能力”(29.4%)。  

　　關于企業目前的物料采購價格情況，調查顯示，認為物料采購價格“上升”的企業經營者占91.1%，比認為“下降”的多88.2個百分點，這一結果比2007年高3.2個百分點。  

　　關于企業目前的人工成本情況，調查顯示，認為人工成本“上升”的企業經營者占97.2%，比2007年高3.1個百分點。  

　　物料成本的上升與各地性的大宗產品價格上升關系密切。僅就2008年上調成品油、電價來看，認為企業經營成本因此增加的企業占98.8%，其中認為成本增加“10%以內”的占56.3%，認為成本增加“10～20%”的占30%，認為成本增加20%以上的占12.5%。  

　　人工成本的上升與新《勞動合同法》的實施關系較大。調查顯示，認為新《勞動合同法》實施后企業用工成本增長的企業經營者占96.2%，其中認為人工成本增長在“10%以內”的占32.6%，認為增長“10～20%”的占40.8%，認為增長20%以上的占22.8%。  

　　關于“新《勞動合同法》實施以來，企業用工成本增加的主要原因”，調查顯示，認為主要原因是“人均薪酬水平提高”的企業經營者占66.2%，認為是“人均社保支出增加”的占29%。  

　　關于企業資金情況，調查顯示，認為資金“緊張”的企業占56.5%，比2007年高12.5個百分點，比認為“正常”(39.4%)或“寬裕”(4.1%)的多13個百分點。這與近年來實施偏緊的貨幣政策密切相關。資金緊張也是影響企業應收賬款高于正常的原因之一。調查顯示，認為目前企業應收賬款“高于正常”的企業經營者占22.5%，比2007年上升了3.9個百分點。  

　　由于受到經濟下滑、盈利減少的影響，企業的研發投入也呈下降趨勢。關于“企業2008年的研發投入情況”，調查顯示，研發投入“增加”的企業占47.2%，比“減少”的多35.4個百分點，這一結果比2006和2007年低10個百分點以上。  

　　研發投入的減少直接導致新產品銷售比重的下降。調查顯示，2008年新產品銷售比重“增加”的企業占45.4%，比“減少”的多33.2個百分點，這一結果比2006和2007年分別低10.2個和11.1個百分點。  

　　調查結果表明，在經濟下滑的情況下，企業增加創新投入有一定困難，這一現象應引起有關部門的重視。  

　　三、企業經營預期謹慎  

　　1.各地經濟增長放緩影響企業經營前景  

　　關于未來的企業經營狀況，調查顯示，認為下期企業經營狀況將“好轉”的企業經營者占29.2%，認為“不變”的占55.9%，認為會“惡化”的占14.9%，認為“好轉”的比認為“惡化”的多14.3個百分點，這一結果比2007年低16.8個百分點，為近5年來的較低水平。  

　　從不同類型企業看，東部地區企業擔憂程度更大，認為“好轉”的比認為“惡化”的僅多11.9個百分點，這一結果比中、西部地區低6個百分點以上；外商及港澳臺投資企業對前景更為擔憂，認為“好轉”的比認為“惡化”的僅多5.9個百分點，比其他類型企業低8個百分點以上。  

　　不同行業的前景預期差異較大。預期相對比較樂觀的行業有：信息傳輸計算機服務和軟件業、農林牧漁業、醫藥等，其認為“好轉”的比認為“惡化”的多30個百分點以上；其次是建筑業、住宿和餐飲業以及制造業中的食品、通信設備等行業，其認為“好轉”的比認為“惡化”的多20個百分點以上；預期相對較差的行業有：化纖、鋼鐵、紡織和服裝業等，其預期“惡化”的比重超過預期“好轉”的比重。  

　　2.企業訂貨下滑，房地產、紡織、鋼鐵及有色冶金等行業困難較大  

　　企業訂貨情況的下滑是企業預期不太樂觀的重要因素之一。調查顯示，截至2008年10月，認為目前企業訂貨處于“正常”水平的企業經營者占55.3%，認為“高于正常”的占8.4%，認為“低于正常”的占36.3%，后者比2007年高19個百分點。其中東部地區企業、小型企業、私營企業、外商及港澳臺投資企業訂貨情況相對較差。  

　　關于企業下期訂貨情況，調查顯示，認為企業訂貨將“增加”和認為會“減少”的比重均為30%左右，而2007年則是預期“增加”的比預期“減少”的多32.5個百分點。其中，房地產、紡織、服裝、鋼鐵和有色冶金等行業訂貨下滑幅度比較明顯，認為未來訂貨“減少”的比認為“增加”的多20個百分點以上。與此同時，信息傳輸計算機服務和軟件業以及制造業中的醫藥等行業訂貨情況令人鼓舞，認為未來訂貨“增加”的比認為“減少”的多30個百分點以上；其次是采礦業、電力燃氣及水的生產和供應業、交通運輸倉儲和郵政業、住宿和餐飲業以及制造業中的食品、電氣機械和儀器儀表等行業，認為未來訂貨“增加”的比認為“減少”的多10個百分點以上。  

　　3.未來投資計劃趨于緊縮  

　　企業經營者對未來經濟走勢的判斷直接影響到企業未來的投資計劃。調查顯示，表示未來計劃投資額將“增長”的企業經營者占47.1%，表示“減少”的占19.8%，表示“增長”的比表示“減少”的多27.3個百分點，比2007年減少29.8個百分點。  

　　從不同地區看，東部地區企業計劃投資“增長”的比“減少”的僅多21.9個百分點，明顯低于中、西部地區企業。調查表明，投資向中、西部轉移的特征十分明顯。  

　　從不同規模看，調查顯示，56.6%的大型企業計劃增加投資，比計劃減少的多41個百分點，比中、小型企業高13個百分點以上。  

　　從不同經濟類型看，調查顯示，國有及國有控股公司計劃增加投資的比計劃減少的多34.3個百分點，比民營企業多7.9個百分點，比外商及港澳臺投資企業多16.9個百分點。  

　　從不同行業看，計劃投資增加比重較大的行業主要包括：信息傳輸計算機服務和軟件業、采礦業、農林牧漁業、交通運輸倉儲和郵政業以及儀器儀表等行業，這些行業計劃投資增加的企業比減少的多40個百分點以上，其中住宿和餐飲業與信息傳輸、計算機服務和軟件業要高于2007年的水平；而制造業中的紡織、服裝、鋼鐵等行業投資一向非常弱，其計劃投資“增加”的比“減少”的多10個百分點左右，其中服裝業投資計劃呈現凈減少現象(即計劃增加的比減少的少)。  

　　關于“如果目前條件成熟，您較希望投資哪個行業”，調查顯示，73.4%的企業經營者選擇繼續投資本行業，26.6%選擇轉投其他行業。選擇繼續投資本行業超過八成的有化工、有色冶金、通信設備、儀器儀表等行業。希望轉投其他行業比重相對較高的是紡織、服裝、化纖等行業，比重在40%以上，其中紡織業希望轉型的比重超過一半(51.3%)。  

　　關于“企業有投資意向的地區”，調查顯示，有85.7%的企業經營者選擇了東部地區，其中37.4%選擇了“長三角”地區，23.1%選擇了“京津-環渤海”地區，13.7%選擇了“珠三角”地區，選擇其他東部地區的為11.5%；此外，有25.9%的企業經營者選擇了中部地區，35.2%選擇了西部地區，11.7%選擇了東北地區，3.8%選擇了港澳臺地區，12.2%選擇了海外地區。與2007年相比，2008年企業投資意向的特點是，“珠三角”地區的投資吸引力持續趨弱，而“長三角”和“京津-環渤海”則繼續成為資金青睞的地區，投資向中、西部地區轉移的跡象也比較明顯。  

值得注意的是，對于2008年以來宏觀經濟形勢的變化，多數企業經營者雖有所預料，但能準確預料這一結果的較少。當問及“您對2008年以來的宏觀經濟形勢的變化情況”時，調查顯示，認為“預料之中”的企業經營者占15.4%；“有所預料”的占70.8%，認為“預料之外”的占13.8%。調查發現，企業經營者大都對突如其來的宏觀經濟形勢的變化缺乏足夠的預計和準備。面對當前形勢，企業經營者一方面可能會縮減投資，另一方面可能會考慮行業轉型。調查表明，當前企業經營面臨嚴峻的挑戰，不過這種挑戰也可能會促進企業經營方式的轉型，從而實現國民經濟發展方式的轉變。  

　　四、對宏觀調控和改革的評價及建議  

　　1.多數企業經營者認為地區宏觀調控政策偏緊  

　　關于當前的宏觀調控政策的松緊程度，調查顯示，認為當前宏觀調控政策“過緊”的企業經營者占9.6%，認為“偏緊”的占45.5%，分別比2007年提高8.1個和25.7個百分點；認為“合適”的占31.4%，比2007年減少11.9個百分點；認為“偏松”或“過松”的占13.5%，比2007年減少21.9個百分點。與2007年認為“偏松”的比認為“偏緊”的多13.9個百分點相反，2008年認為政策“偏緊”的比認為“偏松”的多32.8個百分點。調查表明，多數企業經營者認為2008年地區宏觀調控政策的明顯偏緊，對企業的正常經營產生影響。  

　　短短一年，企業經營者對政府的宏觀調控政策的判斷出現了很大的變化。由于國內外一系列因素的共振作用，使得企業同時面臨物料成本、人工成本明顯上升，資金日趨緊張，市場尤其是海外市場日益萎縮的壓力。調查結果表明，有關部門應根據當前國內外經濟環境的變化，及時調整宏觀調控政策，關懷企業家、支持企業家，幫助企業提振信心，渡過難關。  

　　　面對日益嚴峻的困難和挑戰，企業經營者也積極采取有效措施，提高自身的競爭能力。當問及“為了企業更好地發展，企業未來一年應著重采取的措施”時，調查顯示，排在首位的是“加強管理降低成本”，選擇比重為81.6%；其次是“增加創新投入”和“引進人才”，選擇比重分別為68.8%和54.9%。此外，選擇比重相對較高的還有“開拓國內市場”(47%)、“加強企業文化建設”(33.8%)、“更新設備”(31.2%)、“開拓國際市場”(30.2%)等。調查表明，當前企業的經濟環境有可能在一定程度上會促進企業加強成本意識，加大創新力度，這將對經濟發展模式的轉型起到一定作用。  

　　2.健全社會保障體系成效明顯，政府職能轉變亟待加快步伐  

　　2008年是改革開放三十周年。中國經濟取得今天的輝煌成就離不開改革開放，未來的經濟發展同樣離不開進一步改革開放。企業經營者對改革開放的評價和建議對于深化改革具有十分重要的意義。本次調查請企業經營者對近兩年來有關改革成效進行評價。調查顯示，對于不同改革的成效，企業經營者的評價差異明顯。  

　　各項改革按企業經營者評價高低即“效果很好”與“效果較好”的比重之和大小排序，位于首位的是健全社會保障體系，選擇比重為43.5%，分別比2006和2007年提升15.7個和4.5個百分點。這一結果表明社會保障制度的建立和健全取得了相對較好的效果，得到了企業經營者比較普遍的認同，在維護社會安定、保障人民生活水平的穩步提高、減輕企業負擔、擴大國內需求等方面發揮越來越重要的作用。  

　　排在第二位的是促進民營企業發展，選擇比重為35.9%，比2006年和2007年分別減少9.7個和13.1個百分點。調查表明，總的來說，企業經營者對政府促進民營企業發展給予了相對比較積極的肯定。這從企業經營者對“目前是非公有經濟發展的較好時期”這一說法的態度上也可以看出。調查顯示，超過一半(51.3%)的企業經營者對這一說法表示“非常同意”或“比較同意”，比表示“不太同意”或“很不同意”的多33.1個百分點。不過，值得注意的是，2008年企業經營者對促進民營企業發展的認可程度比前兩年有所降低。  

　　排在第三位的是產權制度改革，選擇比重為33.4%，與2007年的結果大體相當，比2006年提高5.5個百分點。產權制度改革的成功推進是國有企業改革取得成功的關鍵，也是民營企業持續發展的保證。企業經營者對這一改革的成效評價較為積極。  

　　企業經營者對其他幾項改革的評價的排序依次是國有企業改革(30.2%)、土地制度改革(26.9%)、政府職能轉變(26.7%)、投資體制改革(25.7%)、財稅體制改革(23.7%)、股權分置改革(23.2%)、金融體制改革(21.9%)和壟斷性行業改革(6.7%)。  

　　值得注意的是，與前兩年相比，2008年企業經營者對金融體制改革和股權分置改革的成效評價有所下降，幅度分別為7.5個和10.6個百分點。這與2008年以來尤其是下半年以來資本市場的動蕩不無關系。此外，企業經營者對壟斷性行業改革的成效評價較低，超過六成認為“尚未見效”。  

　　當請企業經營者提出當前較緊迫的三項改革時，按選擇比重的多少排在前三位的依次是：政府職能轉變(67.4%)、促進民營企業發展(51.6%)和壟斷性行業改革(43.5%)。與2007年相比，政府職能轉變仍排在首位，促進民營企業發展替代壟斷性行業改革排在第二位，壟斷性行業改革替代健全社會保障體系排在第三位。調查表明，企業經營者意識到深化改革的關鍵是政府職能轉變。只有真正實現政府職能轉變，其他改革才能更加順利地推進。對促進民營企業發展的迫切程度的提升，意味著企業經營者希望有關部門重視當前民營企業發展中遇到的較大困難，采取切實措施，幫助民營企業渡過難關。壟斷性行業改革排在第三位，這表明企業經營者希望加快壟斷行業改革的步伐。而健全社會保障體系不再被列為較緊迫的前三項改革，說明企業經營者對該項改革的成效表示肯定。  

　　企業經營者認為其他幾項緊迫的改革依次是：健全社會保障體系(34.6%)、財稅體制改革(31.3%)、金融體制改革(26.6%)、土地制度改革(11.3%)、產權制度改革(10.1%)、國有企業改革(9.6%)、投資體制改革(9.5%)和股權分置改革(2.7%)。與2007年相比，健全社會保障體系減少10.3個百分點，財稅、金融體制改革分別增加了近10個百分點。對其他幾項改革緊迫性的判斷變化不大。  

　　與2007年的情況類似，從不同類型企業看，民營企業更加關注金融體制改革和財稅體制改革，分別比國有企業多13.8個和10.4個百分點；國有企業則更加關注國有企業改革、健全社會保障體系和產權制度改革，認為其具有緊迫性的比重比民營企業分別多30.6個、15個和13.6個百分點。從不同規模的企業看，大型企業更加關注產權制度改革，中小企業更加關注促進民營企業發展和財稅體制改革。